Edward Popielski, lwowski policjant, po raz kolejny w służbie wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej. Łyssy rusza na tajną misję do Breslau, by zdobyć ważne dokumenty. Ich posiadaczką jest orientalna piękność – Aurelia Teichert, która co prawda chce sprzedać posiadane informacje, jednak ich cena jest zbyt wysoka. Czy Popielski, który nie potrafi przejść obojętnie obok kobiecych wdzięków, wyjedzie z Breslau z tarczą, czy poniesie porażkę?